Olá! O Responsável Financeiro é aquela pessoa para quem a instituição de ensino vai enviar as cobranças, gerar as faturas ou boletos e negociar valores. Cada aluno no sistema Revollu G.E. precisa de um responsável financeiro para que sejam cobrados os seus débitos – isso inclui a cobrança da mensalidade escolar, compras realizadas no dia a dia como lanche, uniforme, livro didático, etc..
O Responsável Financeiro é cadastrado na ficha do aluno, portanto, seu cadastro pode ser feito quando o próprio pai/responsável envia a ficha de matrícula (via Portal de Matrícula) e alguém da instituição de ensino precisa validar em seguida, ou quando a alguém da própria instituição de ensino cadastra a ficha do aluno (no menu Aluno).
Quando o Responsável Financeiro já foi cadastrado, você consegue encontrá-lo no Módulo Financeiro acessando o menu Financeiro >> Cliente >> Listar. Ele é adicionado automaticamente com o campo de referência, informando por qual aluno essa pessoa é responsável (se for responsável por mais de um aluno, o nome de todos deve aparecer no campo de referência). Você pode fazer alterações na ficha desse cliente diretamente por esse menu: automaticamente as informações serão modificadas na ficha do aluno também (na aba Resp. Fin.).
Você já cadastrou o Responsável Financeiro? Quer cadastrar ou modificar a ficha dele?
Saiba mais sobre a aba de cadastro de Responsável Financeiro, que pode ser acessada na ficha de cada aluno (no menu Acadêmico >> Aluno >> Listar ou Cadastrar) logo abaixo:
Aba Resp. Fin.
É a aba onde você determina quem será o Responsável Financeiro pelo aluno, para quem você irá enviar cobranças. O aluno só pode ter um responsável financeiro, no entanto se for necessário, esse responsável pode ser alterado posteriormente.
– Essa etapa está diretamente ligada ao Módulo Financeiro do sistema Revollu G.E., e é de extrema importância que seja preenchida corretamente. Ao cadastrar um responsável financeiro, automaticamente o registro dessa pessoa será enviado para o Módulo Financeiro como seu Cliente, já vinculado ao aluno.
– Se o responsável financeiro for uma das pessoas que você adicionou como responsável para esse aluno na aba Resp., o nome deles já irá aparecer em um botão alaranjado para que você possa escolher um deles. A ficha da pessoa já vem preenchida, e você só precisa incluir os campos adicionais exigidos, como data de nascimento e sexo.
– Se o responsável financeiro é uma pessoa diferente (que você não cadastrou como responsável anteriormente), você pode utilizar o botão Cadastrar Resp. Financeiro. O sistema irá abrir um formulário em branco para você preencher todos os dados da pessoa e em seguida clicar no botão Salvar.
– O sistema verifica se o CPF do Responsável Financeiro já está cadastrado em algum dos seus clientes para não haver duplicação de registro. Portanto, se essa pessoa já é a responsável financeira de outro aluno cadastrado no sistema, você deve utilizar o botão Copiar Responsável Financeiro de…. Isso também possibilita que você gere uma cobrança para o cliente contendo os débitos dos dois (ou mais) alunos.
Conheça o formulário de cadastro do Responsável Financeiro:
– A página de cadastro de responsável permite que você trabalhe com uma política de cobrança de juros/multa e aplicação de descontos diferenciadas para essa pessoa. Existe uma configuração padrão que vale para todos os clientes, mas se o caso desse cliente for diferenciado, a configuração preenchida nessa ficha irá sobrepor o padrão.
– Os campos de E-mail e Celular nessa ficha estão diretamente ligados a emissão de boleto via sistema Revollu. Portanto se você gera boletos pelo Revollu G.E. recomendamos que você preencha o endereço de e-mail do cliente para que consiga gerar os boletos dele. Já o preenchimento do número celular não é obrigatório, mas é útil para que seu cliente receba notificações SMS sobre as cobranças (lembre-se de incluir o 55 antes do número).
– Quando clicar no botão Salvar ao lado do botão Cancelar, o sistema volta pra tela de cadastro do aluno (que estava por baixo) e mostra na tabela o nome da pessoa que você cadastrou.
– Depois de adicionar o Responsável Financeiro você já pode clicar no botão Salvar para finalizar as alterações/cadastros.